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基金投資

利用國立成功大學技轉之專利技術,針對各類別基金的過往績效,以計量模型來進行嚴謹的統計分析,藉由精算風險與報酬的大數據AI技術,以不同的基金績效指標,評量出相對較優的基金

 

基金評等原理

首先將一籃子客製化基金按類別分類成六大區域,接下來使用Step-SPA(k)方法篩選出優良的基金,此時越早被挑選出來的基金將給予較高的評等,依此類推便能將所有挑選出來的基金做出適當的評等,其原理如圖三所示,且這些評等將作為基金配置相當重要的關鍵。

 

 

 

基金評量步驟

    1. 數據更新
      更新境內外基金的近三年包含配息的報酬率,再來計算全球各區最新月份Fama-French六因子
    2. 評等檢定
      使用國立成功大學技轉之專利技術,參考基金最新三年報酬,再依各區依顯著分數高低,選擇5-15檔基金進入候選清單。
    3. 資產配置
      採戰略式資產配置,以第二步的候選清單為基礎,精選基金的最適比例、全球各區的最佳比例、多元資產的投組權重,最後產出嚴選清單

       

實際應用案例

AI訊號王-Just Funds

 

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